膵臓がん治療市場の成長見通しと動向分析2032年

膵臓がん治療市場規模、シェア、業界分析、タイプ別（外分泌・内分泌）、治療タイプ別（化学療法、放射線療法、その他）、エンドユーザー別（病院、クリニック、その他）、地域別予測、2024～2032年

世界の 膵臓がん治療市場は 、化学療法レジメン、精密腫瘍学、放射線技術の進歩が、診断の高度化とケア提供改革と融合する中で、転換期を迎えています。2023年には28億6,000万米ドルと推定される市場規模は、2024年の33億米ドルから2032年には106億9,000万米ドルに拡大すると予測されており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）15.8%という力強い成長が見込まれます。北米は2023年に47.2%の市場シェアで市場を牽引し、米国は最先端の医療インフラと革新的な診断法・治療法の急速な導入を背景に、2032年には52億5,000万米ドルに達する見込みです。

主要な市場スナップショット

• 2023年の市場規模：28億6000万米ドル
• 2024年の市場規模：33億米ドル
• 2032年の市場規模（予測）：106億9000万米ドル
• CAGR（2024～2032年）: 15.8%
• 北米シェア（2023年）：47.2%
• 米国市場（2032年予測）：52億5000万米ドル

市場の成長を牽引するもの

• 満たされていない高いニーズ: 診断が遅れ、生存率が低いため、効果的な治療法と支持療法に対する大きな需要が生じています。
• 治療の革新: 多剤化学療法 (FOLFIRINOX、ゲムシタビンをベースとした併用療法など)、バイオマーカーで定義されたサブグループに対する標的療法、進化する免疫腫瘍学戦略により、治療の基準が再形成されています。
• 診断とパーソナライゼーション: 次世代シーケンシング (NGS)、液体生検研究、高度なイメージングの幅広い使用により、高リスクコホートの早期検出がサポートされ、バイオマーカーに基づく治療選択が可能になります。
• 放射線の進歩: 定位放射線治療 (SBRT)、IMRT、画像誘導放射線などの技術により、毒性プロファイルが厳格化され、局所制御が向上します。
• 多分野にわたるケア: 複雑な膵臓手術と統合腫瘍学経路を専門センターに一元化することで、治療成績と治療の普及率が向上します。
• 政策と投資の追い風: 研究開発資金の増加、リアルワールドエビデンスプログラム、価値に基づくフレームワークにより、治療法の採用と市場浸透が加速しています。

市場セグメンテーション

タイプ別

• 外分泌腫瘍（優勢）：膵臓がんの大部分は外分泌腫瘍であり、主に膵管腺癌（PDAC）です。このセグメントは、発生率が高く、切除可能な症例では全身化学療法、放射線療法、手術への依存度が高いため、市場収益の柱となっています。
• 内分泌腫瘍（ニッチな領域を拡大）：膵神経内分泌腫瘍（pNET）は、規模は小さいものの、重要性が高まっている分野です。分子標的薬（例：mTOR阻害薬）、ソマトスタチンアナログ、ペプチド受容体放射性核種療法（PRRT）により、治療選択肢が拡大しています。早期発見とガイドラインに基づいたケアが、着実な成長を支えています。

治療の種類別

• 化学療法（最大の割合）:
• FOLFIRINOX やゲムシタビンをベースとした併用療法などの多剤併用療法は、転移性および術前化学療法の基礎として依然として使用されています。
• リポソーム製剤、最適化された投与スケジュール、支持療法の進歩（成長因子、制吐剤）により、耐性が向上し、適応範囲が広がります。
• 切除可能境界にある疾患に対しても、術前補助療法の重要性が高まっており、R0 切除率の向上を目指し、持続的な利用を支えています。
• 放射線治療（導入の加速）：
• SBRT と IMRT は、治療の負担を軽減する低分割スケジュールにより精度を高めます。
• 局所進行疾患に対するマルチモーダル経路（術前/術後）への統合により、段階的な導入がサポートされます。
• 技術的な改善（動作管理、適応計画）により、成果と安全性が向上します。
• その他（標的療法、免疫療法、手術、支持療法）：
• 特定のサブグループに対する標的療法：生殖細胞系 BRCA1/2 変異 PDAC に対する PARP 阻害剤、NTRK 融合に対する TRK 阻害剤（まれだが実行可能）、および KRAS 変異疾患に関する進行中の研究は、予測期間にわたってかなり大きな新しいセグメントを開拓することを目指しています。
• 選択されたバイオマーカー陽性患者（例：MSI-H/dMMR、小規模なサブセット）に対する免疫腫瘍学および併用戦略が研究中。
• 手術は、初期の病気に対する唯一の治癒の可能性のある選択肢であり、強化された回復経路、低侵襲技術、および大規模なセンター統合により、より良い結果が得られます。
• 栄養、疼痛管理、精神腫瘍学などの緩和ケアと支持ケアのイノベーションにより、生活の質、遵守、全体的なケアの価値が向上します。

エンドユーザー別

• 病院（圧倒的なシェア）：膵臓手術（例：ウィップル手術）の複雑さ、多分野にわたるチームの必要性、および高度な画像診断、病理学、ゲノミクスへのアクセスにより、三次および四次センターが主流となっています。
• クリニック: 腫瘍クリニックと外来点滴センターは、全身療法の投与とフォローアップに不可欠であり、改善された経口標的療法と調整されたケア モデルの恩恵を受けています。
• その他: 学術研究機関や専門がんセンターは、臨床試験への参加、バイオマーカー検査、革新的な治療法への早期アクセスを推進し、現在の利用率と将来の市場動向の両方に影響を与えています。

地域展望

北米（市場リーダー、2023年のシェア47.2%）

• 強力なパイプライン接続、急速な技術普及、包括的な償還チャネルがリーダーシップを支えています。
• 米国市場は、精密診断、高度な放射線療法の導入、術前補助療法プロトコルの拡大により、2032年までに52億5,000万米ドルに達すると予測されています。
• 強力な臨床研究ネットワークとリアルワールドエビデンスの取り組みにより、特定のバイオマーカー定義サブグループのラベル拡張とオフラベルのベストプラクティスが加速されます。

ヨーロッパ

• ESMO などの組織によって導かれる成熟したケア基準により、証拠に基づく治療法の一貫した導入が可能になります。
• 西ヨーロッパでは分子検査の普及率が高く、適応があれば標的療法の使用が推奨されています（例：BRCA 変異 PDAC、pNET 療法）。
• 価値に基づくケアと HTA 評価に継続的に重点を置くことで、導入のペースは緩和されるものの、長期的な持続可能性とアクセス性は向上します。

アジア太平洋（最速の成長軌道）

• 中国とインドでは、対象人口の多さ、罹患率の上昇、都市化、腫瘍学インフラの拡大が需要を刺激しています。
• 日本と韓国は強力な臨床ガバナンスを備え、精密診断と放射線治療の導入をリードしています。
• 特定の市場におけるがん対策およびスクリーニングに関する政府の取り組みにより、早期発見と連携したケア経路が改善されます。

ラテンアメリカ

• 全身療法と画像診断へのアクセスが徐々に改善され、ブラジルとメキシコの主要センターが導入を進めています。
• 官民パートナーシップと国際的な試験への参加は能力構築をサポートします。

中東・アフリカ

• 専門医療、医療観光拠点、地域の卓越センターへの投資により、低い基盤から成長しました。
• 特定の市場で分子診断を導入することにより、必須の化学療法と放射線療法へのアクセスを改善します。

競争環境

市場の特徴は次のとおりです。

• 膵臓ポートフォリオまたは関連資産を有する確立された腫瘍学のリーダー
• 化学療法のバックボーン：広く入手可能なジェネリック医薬品とブランド医薬品の組み合わせ
• 標的療法：BRCA変異PDACに対するPARP阻害剤、pNETに対するmTOR阻害剤およびソマトスタチン類似体
• 免疫療法：バイオマーカー定義コホートにおけるニッチな使用
• 新興イノベーターは次の点に焦点を当てています。
• KRAS標的戦略（例：KRAS G12D/G12Vの次世代阻害剤、下流経路を標的とする組み合わせ）
• PARPを超える合成致死性、DNA損傷応答経路
• 放射性医薬品とPRRTの最適化（製造、物流、コンパニオンイメージング）
• 新たな局所療法と併用療法（化学療法＋IO＋放射線療法）
• 競争を形作る戦略的動き:
• 標的薬剤、免疫療法、放射線増感剤を組み合わせた共同開発パートナーシップ
• バイオマーカー検査を拡大し、治療までの時間を短縮するためのコンパニオン診断の連携
• 日常診療における有効性と費用対効果を実証するためのリアルワールドエビデンスプログラムと市販後登録
• 稀ではあるが実用的な変化（例：NTRK融合）を捉える腫瘍非依存的な適応症に向けたポートフォリオの最適化

機会と課題

機会

• 早期発見とリスク層別化：
• 高リスクスクリーニング（家族性症候群、遺伝性変異）と進化する液体生検アプローチにより、対象とできる早期段階の患者集団を拡大できる可能性があります。
• AI 支援によるイメージングとマルチオミクス シグネチャにより、感度と特異性が段階的に向上することが期待されます。
• 大規模なパーソナライゼーション:
• NGS および生殖細胞系列検査の採用が広まると、ターゲットとなるサブグループの特定が増加します。
• 適応型臨床試験設計とプラットフォーム研究により、従来は治療が困難であった腫瘍の開発を加速できます。
• 最適化されたマルチモーダルケア：
• 術前補助療法の標準化、SBRT の統合、および周術期経路により、切除率と結果が改善されます。
• 放射性医薬品とpNETの拡張：
• PRRT の最適化、新しい同位体、およびサプライ チェーンの改善により、内分泌腫瘍の管理が永続的に成長します。

課題

• 生物学と異質性:
• 密な間質、免疫抑制性の微小環境、および高度な変異の複雑性により、薬剤の浸透と持続的な反応が妨げられます。
• バイオマーカーの普及が限られている：
• 治療可能な変異は PDAC 症例の少数に存在し、標的治療の当面の市場を制約しています。
• 毒性とアクセス:
• 強力な化学療法レジメンは虚弱患者にとって困難な場合があり、コストと償還の変動が新興市場での導入に影響を及ぼします。
• 臨床開発リスク:
• PDAC 医薬品開発における歴史的な衰退により、堅牢なトランスレーショナル戦略とバイオマーカーに基づく設計が必要になっています。

ステークホルダーへの戦略的提言

• ゲノム検査の規模を拡大: 診断時に反射 NGS と生殖細胞系列検査を統合して、対象オプションと臨床試験の適格性を最大限に高めます。
• 組み合わせをさらに強化: 強力なトランスレーショナルな根拠に基づいて、合理的な組み合わせ (化学療法 + IO、PARP + ATR 阻害剤、KRAS 経路の組み合わせ) を検討します。
• 多分野にわたる経路に投資する: 術前補助プロトコルを標準化し、複雑な手術を一元化し、腫瘍委員会を活用して結果とスループットを向上させます。
• 現実世界の証拠を構築する: 有効性、生活の質の向上、コストの相殺を実証して、償還とアクセスをサポートします。
• 放射性医薬品の成長に備える: PRRT および将来の放射性リガンドをサポートするために、製造、流通、およびイメージングのパートナーシップを強化します。

2024～2032年の見通し

膵臓がん治療市場は、年平均成長率15.8%と予測されており、2032年までに3倍以上に拡大すると見込まれています。成長を支える要因は以下のとおりです。

• 多剤化学療法の継続使用と術前補助療法の採用増加
• 高度な放射線治療技術の利用の増加とマルチモーダルケアへの統合
• KRAS誘導性疾患に対する潜在的な進歩を含む、バイオマーカー定義サブセットにおける標的治療の拡大
• 精密診断、AIを活用した意思決定支援、適切な治療法の選択と遵守を促進する価値ベースのケアモデル

北米は引き続き市場をリードする一方、アジア太平洋地域は最も急速な成長を遂げると予想されます。米国は、先進的な施設と急速な技術導入に支えられ、依然として最もダイナミックな市場です。予測期間中、生物学に基づくイノベーションとオペレーショナル・エクセレンスを融合させ、アクセスの合理化、レジメンの個別化、そしてリアルワールドでの価値の実証を実現する企業や医療提供者が成功を収めるでしょう。

結論

膵臓がんは依然として腫瘍学における最も困難な課題の一つですが、治療環境は明らかに進歩しています。プレシジョン・メディシン（精密医療）と高度なケアパスウェイが標準化されるにつれ、バイオマーカー主導の戦略、革新的な併用療法、そして多分野にわたる治療提供に投資するステークホルダーは、成長を捉え、患者アウトカムを向上させる上で最適な立場に立つことになります。2023年の28億6,000万米ドルから2032年には106億9,000万米ドルへと市場が成長するという軌道は、満たされていないニーズの緊急性と科学進歩の勢いの両方を反映しています。

出典:  https://www.fortunebusinessinsights.com/pancreatic-cancer-treatment-market-101989